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Mercado Livre encerra oferta inaugural de dívida

O MercadoLivre anunciou que encerrou com sucesso sua emissão pública registrada de US$ 400 milhões em notas de 2,375%, com vencimento em 2026 (“Notas de Sustentabilidade 2026”) e US$ 700 milhões em notas de 3,125%, com vencimento em 2031 (as “Notas de 2031”), cujo preço havia sido fixado em 7 de janeiro de 2021. O Mercado Livre pretende investir os recursos das Notas de Sustentabilidade 2026 para financiar novos projetos ou refinanciar projetos em andamento, com impactos sociais ou ambientais. Com esta oferta, a companhia líder em tecnologia em e-commerce e fintech na América Latina visa promover projetos de triplo impacto em toda a região, no escopo da sua estratégia de sustentabilidade. Já os rendimentos das Notas de 2031 serão alocados para a recompra de até metade do valor principal em circulação das Notas Seniores conversíveis de 2,00% do Mercado Livre, com vencimento em 2028, a um prêmio substancial em relação ao seu valor nominal, bem como o prêmio para certas transações de chamada limitadas.

Com os rendimentos das Notas de Sustentabilidade 2026, o Mercado Livre tem como objetivo aumentar seu investimento em três áreas prioritárias. A primeira é a inclusão financeira, com a expansão da concessão de crédito para PMEs e empreendedores. A segunda é a redução de sua pegada ambiental, com o aumento da adoção de energias renováveis, projetos de eficiência energética, aquisição de embalagens sustentáveis e ampliação do escopo da mobilidade com emissão zero para promover a transformação veicular de sua malha logística. A terceira é o desenvolvimento social e o empoderamento por meio da educação, a fim de reduzir a exclusão digital e promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho.

“No Mercado Livre, somos impulsionados pelo desejo de transformar. A precificação do nosso primeiro título sustentável é um novo marco em nossa história de 21 anos. Nesse sentido, o crescimento de nossa plataforma exige cada vez mais que contribuamos com as sociedades em que atuamos; que sejamos eficientes no consumo de energia; caminhemos em direção a um transporte cada vez mais limpo; e que apresentemos estratégias inovadoras de mitigação dos nossos impactos sociais e ambientais, em toda a cadeia de valor “, ressalta André Chaves, VP Sr. de Estratégia, Novos Negócios e RI do Mercado Livre para a América Latina.

Em consonância com os Princípios do Título Verde, os Princípios do Título Social e as Diretrizes do Título de Sustentabilidade, cada um publicado pela International Capital Markets Association, os projetos elegíveis para utilização dos recursos das Notas Sustentáveisde 2026 estão dentro das nove áreas a seguir:

Acesso ao financiamento;
Transporte Limpo;
Avanço socioeconômico e empoderamento por meio da educação;
Conservação e preservação do solo;
Energia renovável;
Materiais sustentáveis ecoeficientes e processos de economia circular;
Edifícios verdes;
Eficiência energética e medição inteligente;
Estratégias de redução de resíduos

Fonte: Investimentos em Notícias

Link da Notícia : http://www.investimentosenoticias.com.br/bolsa-de-valores/mercado-livre-encerra-oferta-inaugural-de-divida

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