A Gerdau (GGBR4) informou nesta segunda-feira (15) que apresentou proposta vinculante e assinou contrato para adquirir a participação de 23,03% da Copel na Dona Francisca Energética S.A. (Dfesa), em uma transação que considera um enterprise value de R$ 150 milhões.

Segundo a companhia, o pagamento será realizado à vista na data de fechamento da operação, com recursos próprios. A conclusão do negócio ainda depende do cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo aprovação da autoridade concorrencial brasileira.

A operação também prevê a renúncia da Copel ao direito de preferência em relação à aquisição da participação detida pela Celesc na Dfesa, transação já anunciada pela Gerdau em abril deste ano.

A Dona Francisca Energética é responsável pela operação de uma participação de 85% no consórcio da concessão da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, localizada no Rio Grande do Sul, entre os municípios de Agudo e Nova Palma, no rio Jacuí.

A usina possui capacidade instalada de 125 MW e garantia física de 72,5 MW médios, dos quais aproximadamente 66 MW médios são destinados à Dfesa.

Atualmente, a Gerdau detém 53,94% do capital social da empresa, equivalente a 35,6 MW médios de energia. Com a conclusão das aquisições das participações da Copel e da Celesc, a companhia passará a controlar 100% da Dfesa.

O investimento total nas duas aquisições soma R$ 300 milhões em enterprise value. Com isso, a Gerdau ampliará sua autoprodução de energia em 30,4 MW médios, passando a utilizar integralmente os 65,94 MW médios de energia assegurada disponíveis na Dfesa para fins de autoprodução.

De acordo com a siderúrgica, a operação está alinhada à sua estratégia de alocação de capital e deve aumentar a competitividade dos custos de seus negócios.

A companhia afirmou ainda que a transação elevará a autoprodução de energia para mais de 50% do seu consumo, com foco em fontes renováveis e em linha com sua estratégia de descarbonização.